Hva er digital formuesforvaltning?
Digital formueforvaltning refererer til de digitale verktøyene som finansielle rådgivere bruker for å skape enhetlige kundeopplevelser på tvers av alle brukerenheter og plattformer. Disse verktøyene hjelper med å oppnå økt engasjement og åpenhet, fremme samarbeid og bidra til å forbedre ytelsen til finansielle eiendeler.
Hva er forretningsfordelene med digital formueforvaltning?
Forretningsområder der digital teknologi kan forandre omfanget av formueforvaltning i alle bransjesegmenter er:
- Selvbetjening og automatisering. Kunder med enkle spørsmål om kontoene sine foretrekker ofte å skaffe seg informasjon raskt via telefon eller Internett. Digitale chatbots er en måte å gjøre dette effektivt på.
- Porteføljeanbefalinger.Formueforvaltere kan bruke digital teknologi som maskinlæring for automatisk å skanne klientporteføljer og anbefale potensielle endringer for å oppnå etablerte mål.
- Tilgang til ekstern informasjon.Basert på åpne standarder, gjør nye digitale plattformer det enklere og raskere å integrere eksisterende applikasjoner med tredjeparts dataleverandører. Dette gir formueforvaltningskunder mer innsikt om investeringene sine.
