Vad är en digital förmögenhetsförvaltning?
Digitala plattformar för förmögenhetsförvaltning ger finansföretag de senaste integrerade verktyg och datadrivna analyser som behövs för att ge sina rådgivare möjlighet att tillhandahålla smarta lösningar. De gör det möjligt för rådgivare att bättre förstå kundernas behov och rekommendera lämpliga portföljallokeringar.
Vad är affärsnyttan med en plattform för digital förmögenhetsförvaltning?
Digitala plattformar för förmögenhetsförvaltning gör så att företag kan:
- Behåll fullständigt ägande av kundrelationer.Nya plattformar eliminerar behovet av att lägga ut digital rådgivning till tredje parts automatiserade leverantörer.
- Ge konsekvent rådgivning över kanaler. Med klientrådgivning som drivs av varje företags unika metodik kan investeringsstrategier, kapitalmarknadsantaganden och föredragna investeringsprodukter säkerställa konsistens av rådgivning i alla kanaler.
- Hantera flera komplexa investeringsprogram från en lösning . Digitala plattformar för förmögenhetsförvaltning kan automatisera skapandet och hanteringen av önskade investeringsstrategier.
- Effektivisera verksamheten . Från papperslös realtid i realtid och automatiserad portföljhantering till strömlinjeformade arbetsflöden och varumärkeskommunikation för klienter, ger en digital plattform fullständig automatisering av viktiga beröringspunkter och operativa uppgifter.
